A General Motors precificou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações ordinárias e preferenciais em US$ 33 por ação na quarta-feira, levantando US$ 20,1 bilhões, no maior IPO da história dos Estados Unidos, segundo o Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto.
A GM vendeu 478 milhões de ações ordinárias, por um total de US$ 15,77 bilhões, e 87 milhões de ações preferenciais, por US$ 4,25 bilhões. Se os subscritores exercerem a opção de venda de lote suplementar, o que pode acontecer nos próximos dias, a oferta poderá alcançar US$ 23,1 bilhões, tornando-se a maior do mundo e superando o IPO de US$ 22,1 bilhões do Agricultural Bank of China, realizado em julho.
As ações ordinárias da montadora começam a ser negociadas hoje na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Toronto com os códigos GM e GMM, respectivamente. A negociação das ações preferenciais também começa hoje, sob o código GM Pr B.
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Nenhuma parte do dinheiro da venda de ações ordinárias irá para a montadora. A maioria das ações vendidas veio do Tesouro dos EUA, que adquiriu uma participação de controle na empresa como parte de um resgate financiado pelos contribuintes norte-americanos no ano passado.
A soma levantada com a venda de ações preferenciais será usada pela GM para recomprar uma parcela separada das ações preferenciais que o Tesouro possui na companhia e fazer uma contribuição em dinheiro para seu planejado fundo de pensão.