Crise
A varejista Lojas Americanas anuncia emissão de debêntures e financiamento para a execução de seu plano de expansão denominado "Sempre mais Brasil - 80 anos em 4", aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As operações somam R$ 734,7 milhões. O plano prevê expansão orgânica com a abertura de lojas e investimentos em tecnologia e operações.
Haverá uma emissão privada de debêntures conversíveis em ações preferenciais, com garantia flutuante, no valor de R$ 292,6 milhões, a serem subscritas pelo BNDESPar, no mínimo, na qualidade de cessionária do direito de preferência do acionista controlador. Os acionistas terão direito de preferência na subscrição na proporção do número de ações de que forem titulares, com posição acionária em 1º de setembro.
Serão emitidas 152 mil debêntures no valor nominal unitário de R$ 1,925, em série única, com vencimento em seis anos. Cada debênture será conversível em 100 ações PN da Lojas Americanas. A remuneração será de juros prefixados de 13,15% ao ano.
Adicionalmente, o conselho da empresa aprovou linha de crédito no âmbito do Finem (Financiamento a Empreendimentos), no valor de até R$ 442,148 milhões.
Será convocada "em breve" assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a emissão.