Crise
O Banco Mercantil do Brasil lançou no exterior nesta sexta-feira US$ 200 milhões em bônus de dez anos, superando a captação inicialmente prevista de US$ 150 milhões. O yield de referência da operação é de 9,625%, segundo uma fonte próxima à operação.
A captação foi elevada por demanda dos investidores, de acordo com a fonte. Nesta sexta-feira, a operação de captação da BM&FBovespa registrou uma demanda mais que seis vezes, de US$ 4,5 bilhões, superior à oferta, que foi de US$ 612 milhões em papéis de dez anos.
O preço da operação do Mercantil será definido mais tarde, assim como a do BM&FBovespa. A emissão do Banco Mercantil do Brasil está sendo coordenada pelo Bank of America Merrill Lynch e pelo Santander. Os recursos provenientes da captação serão usados para expandir a carteira de crédito para clientes corporativos do banco, entre outros fins.