Retorno de 7,3%

Votorantim vende US$ 500 milhões em reabertura de emissão

Agência Estado

02 fev 2012 às 19:21

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A Votorantim Cimentos vendeu US$ 500 milhões numa reabertura de títulos de 30 anos nos Estados Unidos, segundo uma fonte próxima à operação. Os papéis, que possuem cupom de 7,25%, carregam uma taxa de retorno (yield) de 7,30% e prêmio de 432,2 pontos-base sobre os Treasuries.

A operação recebeu nota Baa3 da Moody''s, BBB da Standard & Poor''s e BBB- da Fitch. Os coordenadores da operação foram o Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan e Morgan Stanley. As informações são da Dow Jones.