É um filme sobre a construção da identidade. E não uma identidade qualquer: João Francisco dos Santos, gay que trabalhava como camareiro de uma estrela caída na Lapa, no Rio, esculpiu para si mesmo a persona de ''Madame Satã'', malandro temido na noite da Lapa, dos anos 1940 em diante. Como um preto pobre e homossexual, cujo sonho era vestir-se de mulher e ser uma estrela, podia enfrentar no braço, de igual para igual, os maiores machões do pedaço e ainda vencê-los? Karim Ainouz, um cearense de 37 anos, filho de pai árabe e mãe brasileira, interessou-se pelo personagem numa época em que estava fora do Brasil.

Preocupado em restabelecer os próprios vínculos com o País de origem, ele imediatamente ficou tocado pela exclusão social de João Francisco. ''Ele foi sempre excluído, por múltiplas razões. E nunca aceitou isso passivamente; reagia na base da violência ou da doçura, nunca se deixando abater.'' O ator Lázaro Ramos, que faz o personagem, concorda com a abordagem do diretor, mas diz que ainda está aprendendo muito com Madame Satã. ''Leio coisas que nem imaginava e que as pessoas, os críticos principalmente, estão descobrindo.''

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